Анализ рынка экскаваторов-погрузчиков

Анализ рынка экскаваторов-погрузчиков

Сегодня практически все крупные мировые производители землеройного оборудования считают обязательным иметь в ассортименте продукции линейку экскаваторов-погрузчиков. Эти универсальные машины уверенно занимают все больше места в рядах строительно-дорожной и коммунальной техники в Европе, Америке и Азии. Безусловно, и в России тоже. Прочные позиции на отечественном рынке экскаваторов-погрузчиков удерживают зарубежные производители, и надо отметить, их положение с течением времени только укрепляется.
PM-TEREX TLB 825 – американский экскаватор-погрузчик российского производства Еще несколько лет назад ЗАО «Тверской экскаватор» не входило в число производителей экскаваторов-погрузчиков, но тесная работа с крупнейшим в мире концерном Terex позволила начать в 2015 г. серийный выпуск отечественной мод. TLB 825. Кроме компании «РМ-ТЕРЕКС», пожалуй, только ОАО «Липецкий трактор» и ОАО «Ковровский электромеханический завод» сегодня реально производят российские экскаваторы-погрузчики.
Американский концерн TEREX имеет огромный опыт в области производства экскаваторов-погрузчиков.
На своих заводах концерн собирает как легкие машины эксплуатационной массой 3,9-7 т, относящиеся к классу «мини», так и промышленные модели массой от 9,2 до 17, 6 т.
В «тверской» модели массой 7,6 т использованы все последние наработки специалистов TEREX, перенесенные на отечественный конвейер. В качестве главного привода использован двигатель Perkins мощностью 67,5 кВт. Трансмиссия машины позволяет эксплуатировать ее как в заднеприводном режиме 2 WD, так и в полноприводном 4WD. В сочетании с отличной управляемостью мод. TLB 825 демонстрирует впечатляющую маневренность. За счет возможности торможения одним бортом и без того сверхмалый радиус поворота машин сокращается еще более чем на 1 м. А благодаря высокому дорожному просвету и внедорожным шинам, использованию балансирной подвески переднего моста с большим углом качания машина приобретает повышенную устойчивость, хороший контакт с опорной поверхностью и, как следствие, великолепную проходимость.
В базовой комплектации на машине устанавливается стандартная рукоять, позволяющая работать ковшом со смещаемой осью копания на глубине до 4,7 м. Но конструкция предполагает и использование телескопической рукояти, увеличивающей глубину выемки грунта до 5,8 м.
Покупателю, кроме штатного погрузочного оборудования – челюстного универсального ковша «7-в-1» и экскаваторного ковша 0,18 м3, предлагается дополнительно устройство для быстрой смены рабочих органов, а также специально разработанный под TLB 825 навесной инструмент – гидромолот, вилы на ковш, земляной бур со «смещенной опорой», с диаметром бура от 150 до 900 мм.

CASE CONSTRUCTION Корпорация CNH сегодня объединяет 12 брендов. Два из них, Case Construction Equipment и New Holland Construction, производят экскаваторы-погрузчики, которые пользуются спросом во многих странах, не исключая и Россию.
Более 170 лет производит землеройное оборудование компания Case, причем специалисты компании утверждают, что именно Case 60 лет назад выпустила первый в мире экскаватор-погрузчик. С того момента в компании постоянно идет работа над новыми моделями машин, совершенствуются уже имеющиеся модели.
Несколько лет назад Case обновила линейку экскаваторов-погрузчиков серии M, выведенную на рынок в 2000 г. Модели этой серии имели просто «революционные» усовершенствования, включая систему Pro Control System или уникальную гидравлическую сцепку обратной лопаты, кабину с улучшенным обзором и увеличенную подъемную силу.
В 2010 г. на рынке появилась серия T, в которой наибольшим спросом стали пользоваться модели Case 580T, классический универсальный экскаватор-погрузчик на разновеликих колесах, и Case 695ST – самая мощная в линейке универсальная машина с автоматической трансмиссией Powershift и всеми колесами одного диаметра. В этом году серию T из шести моделей компания презентовала на выставке Samoter 2017.
Модели были представлены в комплектации с новыми двигателями мощностью от 63 до 81 кВт, отвечающими эконормам Tier 4 Final. В машинах улучшен внешний и внутренний дизайн, внесены заметные изменения в различные системы конструкции.
Но сегодня компания предлагает уже машины новой серии N. Это мод. Case 580N, 580 Super N, 580 Super N Wide Track (с широкой колеей) и 590 Super N. Модели N series, по замыслу руководителей Case, должны заменить на рынке предшественников из M Series 3. Главной изюминкой новой серии, пожалуй, можно назвать то, что все модели оснащаются функцией Power Lift, которая позволяет оператору нажатием клавиши в нужный момент направить всю мощность главного привода на привод главного гидронасоса.
Это, в свою очередь, делает возможным при работе обратной лопаты увеличить грузоподъемность на 39% от номинальной. Безусловно, повышение грузоподъемности влечет за собой и необходимость усиления конструкции стрелы по сравнению со стрелами машин аналогичного класса. К тому же в машинах N series покупатель может выбрать для любой модели опцию с увеличенной длиной стрелы, которая расширяет возможности машин при выемке земли, погрузке, выполнении других операций.
Конструкторы Case в новой серии использовали несколько типов трансмиссий. В частности, задействованы коробки передач трех типов: Powershift S-Type, Powershift H-Type или Powershuttle. Причем КП типа Powershuttle обеспечивает движение с четырьмя передними передачами и тремя задними, а КП типа Powershuttle позволяет двигаться как вперед с четырьмя, так и назад с четырьмя скоростями. В новой серии работа оператора становится еще более безопасной.
Для этого в кабине все стенки, включая заднюю, прозрачны, а мощное боковое освещение позволяет оператору при работе отлично ориентироваться на площадке. Удобное, настраиваемое под оператора кресло, а также система кондиционирования воздуха, герметичное закрытие дверей, эргономичное расположение приборов и органов управления, отличная звукоизоляция, отсекающая звуки, громкость которых превышает 72 дБ, – все это также способствует повышению производительности при эксплуатации машин N series.
Как и другие мировые лидеры, работающие в сфере производства экскаваторов-погрузчиков, Case предлагает покупателям большой выбор навесных агрегатов, благодаря которым машина может решать многочисленные задачи, возникающие на объектах дорожного, гражданского и промышленного строительства, в сельском хозяйстве, при работе коммунальных служб и в других отраслях экономики.

NEW HOIIAND В компании New Holland хоть и не претендуют на первенство в вопросе выпуска первого экскаватора-погрузчика, но утверждают, что весь технический опыт, приобретенный с момента основания компании в 1895 г., был использован при разработке машин, серийный выпуск которых начался NH в 1966 г. Уже более 20 лет NH успешно поставляет в Россию свою продукцию, в числе которой и экскаваторы-погрузчики мод.
В90.В, В100.В, В110.В и В115.В. Серия отличается высокой маневренностью, а также экономичностью: расход топлива снижен не менее чем на 10% по сравнению с аналогами благодаря использованию специального топливного насоса компании Danfoss, который автоматически и очень точно регулирует уровень подачи топлива в зависимости от нагрузки и режима работы машины.
Надежность моделей серии B обусловлена использованием увеличивающих ресурс двигателя систем Common Rail, износостойких тормозных систем с масляным охлаждением Power Brake, применением задних мостов компании Corraro, проверенной в эксплуатации КП с четырьмя передними и тремя задними скоростями, установкой механизма блокировки задней оси, монтажом ответственных узлов, поставляемых ведущими мировыми производителями. Для повышения устойчивости и проходимости экскаваторы-погрузчики NH опционно оснащаются 20-дюймовыми передними покрышками. Это увеличивает дорожный просвет, заметно улучшает тяговые показатели. С целью повышения производительности на всех машинах NH применяется система Glide Ride, или система горизонтального выравнивания ковша при движении с грузом.
Даже при езде по неровному ландшафту Glide Ride сглаживает колебания ковша и не дает рассыпаться его содержимому. Для увеличения выработки продумана даже обзорность: капот «приобрел» наклонную форму, чтобы не мешал обзору перед моторным отсеком. А система освещения обеспечивает оператору хорошую видимость даже при полном отсутствии дневного света. Машины в базовой комплектации имеют многоцелевой ковш погрузчика и, естественно, экскаваторное оборудование. Есть выделенная гидролиния для питания навесного оборудования и переходная панель для быстрой смены навесного инструмента. С ее помощью за несколько минут можно стандартный ковш поменять на гидромолот, вилы или же ковш другого типа и объема.

JCB – британский производитель специальной техники, один из крупнейших на мировом рынке. В модельную линейку входят колесные и гусеничные экскаваторы JCB, экскаваторы-погрузчики JCB, самосвалы и вилочные погрузчики повышенной проходимости. Особый интерес вызывает экскаваторная техника производителя.
Первый экскаватор-погрузчик JCB увидел свет в 1953 году. Это была модель Mk1. С этого момента производство компании было переориентировано на выпуск строительной техники. В 1964 году количество проданных экскаваторов достигло 3000 единиц. В 1965 году JCB выпускает первый градусный экскаватор – JCB 360.
В 70-е годы была налажена работа концерна в трех направления: в Европе, Индии и Северной Америке. В это же время была выпущена машина Loadall. Девяностые годы 20-го века были ознаменованы вступлением в совместное предприятие с японским концерном Sumitomo. Прошлый век закончился для JCB открытием заводов в США и Бразилии.
Следующее столетие стало для британского производителя экскаваторов очередным временем прорывов. В 2004 году JCB выпускает первый дизельный двигатель, полностью разработанный и сконструированный на мощностях предприятия. JCB444 (силовой агрегат) запускается в серийное производство. К 2005 году JCB приобретает немецкий концерн Vibromax и открывает еще один завод в Китае.
Все это время развитие предприятия продолжалось за счет собственных средств. Джозеф Бамфорд все доходы от продажи техники вкладывал в новые разработки и совершенствование машин. Его девиз «Произвести машину, до мельчайших нюансов соответствующую потребностям заказчика» неукоснительно соблюдается по сей день.
Сегодня концерн JCB – это: 18 заводов на четырех континентах; основное производство экскаваторов-погрузчиков и гидравлических экскаваторов в Индии;
• 1500 дилеров по всему миру;
• представительство в 150 странах;
• более 300 модификаций продукции.
Мировой лидер по производству строительной техники опережает конкурентов своими особенными конструктивными решениями. В экскаваторах JCB любого типа и класса используются технологии, которые разработаны и запатентованы маркой. Среди таких технологий:
• система EcoDig – комплекс из трех гидравлических насосов, повышающих производительность машины на низких оборотах. Система разработана для обеспечения работоспособности экскаваторов в любых условиях и снижения уровня потребления топлива;
• система TorqueLock – блокировочная система для гидротрансформатора, обеспечивающая полное размыкание тормозных колодок, повышение скорости передвижения по дорогам и снижение расхода топлива;
• система EcoLoad с регулятором скорости работы гидравлической системы экскаватора увеличивает тяговое усилие, сокращает рабочий цикл и повышает рабочие характеристики на уклонах. Помимо прочего, экскаватор-погрузчик JCB предлагает лучшее соотношение в категории «цена-качество». Серия экскаваторов-погрузчиков JCB CX – самая популярная в России. Технику объединяет:
• компактность;
• современное оборудование; • оснащенность электронными системами стабилизации, безопасности и оптимизации работы.
В модельной линейке представлены: Экскаватор-погрузчик JCB CX1 (тип – колесный; двигатель – 47 л.с.; гидростатическая трансмиссия; ковш – 0,28 куб. м.; глубина копания – 2,55 м; масса – 2,79 тонны); Экскаватор-погрузчик JCB 1CXT (тип – гусеничный; двигатель – 50 л.с.; ковш – 0,36 куб. м.; глубина копания – 2,55 м; масса – 2850 кг); Экскаватор-погрузчик JCB 2CX (тип – колесный; двигатель – 74 л.с.; трансмиссия – механическая; ковш – 0,6 куб. м.; глубина копания – 3,7 м; масса – 6354 кг); Экскаватор-погрузчик JCB 3CX – одна из наиболее популярных моделей. Колесный экскаватор универсального применения с заводским 92-сильным двигателем. Коробка передач – механическая.
Емкость ковша – 1 куб. м. Максимальная глубина копания – 5,46 м. Эксплуатационная масса машины – 8,07 тонн. Режим рулевого управления – 2WS; Экскаватор-погрузчик JCB 3CX Super – модифицированная версия предыдущей машины. Оснащается 92-сильным мотором, комплектуется механической или полуавтоматической КПП с патентованной технологией JCB Powershift. Переключение происходит без потери мощности. Глубина копания – 4,32/5,58 куб. м. Емкость ковша – 1 куб. м. Эксплуатационная масса – 8420 кг. Режим рулевого управления – 4WS;
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX – вторая наиболее популярная в России колесная машина. Оснащается 100-сильным двигателем, полуавтоматической или автоматической коробкой передач с переключением без потери мощности. Рулевое управление – 4WS. Однокубовый ковш копает на максимальной глубине 4,32/5,53 м. Эксплуатационная масса – 8,66 тонн; Экскаватор-погрузчик JCB 4CX Super – модифицированный 4CX. От предыдущей модели отличается глубиной копания (4,98/6,14 м) и эксплуатационной массой (8,88 тонн); Экскаватор-погрузчик JCB 5CX с 118-сильным дизелем заводского производства обеспечивает максимальную глубину копания 6,51 м. Емкость ковша машины равняется 1,3 куб. м. Эксплуатационная масса составляет 9810 кг; Экскаватор-погрузчик JCB Midi CX – компактная версия для городского использования или применения в стесненных условиях. Эксплуатационная масса машины составляет всего 4223 кг. Емкость ковша – 0,45 куб. м. Техника оснащается гидравлической двухскоростной трансмиссией и 50-сильным дизельным мотором.
Грузоподъемность погрузчика – 1386 кг, максимальная глубина копания фронтального ковша – 3048 мм; Экскаватор-погрузчик JCB 5CX – новейшая машина с 118-сильным агрегатов и автоматической трансмиссией. Увеличенное до 6590 кгс усилие на ковше емкостью 1,3 м3 обеспечивает высокую производительность техники.
Техника JCB уверенно конкурирует с прочими брендами и выигрывает по многим показателям. Для российских условий эксплуатации экскаваторные машины британской марки подходят идеально. Они достаточно мощные, производительные и долговечные, чтобы работать в любых широтах и любых режимах.

CATERPILLAR Компания Caterpillar свой первый экскаватор-погрузчик собрала на заводе в Великобритании более 30 лет назад. И на всех этапах, от создания первой A-series подобных машин до самой последней серии F2, состоящей из шести моделей, инженерный состав компании делал все, чтобы машины Cat были удобны при эксплуатации, надежны, экономичны.
Конструкцией предусмотрено, что для снижения расхода топлива оператор может выбрать режим ECO, и машина будет продолжать работать с высокой эффективностью и точностью, но обороты двигателя снизятся до уровня, при котором будет обеспечиваться максимальная экономия горючего. В зависимости от модели в серии используются двигатели мощностью от 53 до 71 кВт. Новые мод. 428F2, 432F2, 434F2 и 444F2 комплектуются в зависимости от модели двигателями ACERT™ Cat C4.4 с селективным каталитическим восстановлением (SCR) в системе выпуска отработавших газов.
Система очистки SCR – это проверенная, надежная и широко используемая технология сокращения выбросов азота (NOx). А кроме того, во время процесса каталитического восстановления вступает в игру жидкость-реагент DEF для системы выпуска дизельного двигателя. DEF – это 32,5%-ный раствор на основе аммиака и воды, который используется для уменьшения вредных выбросов. Дизельные двигатели Cat оснащаются небольшими резервуарами, в которые заливается несколько литров DEF, и во время работы двигателя малое количество DEF распыляется в потоке выхлопных газов. Жидкость вступает в реакцию с катализатором и выхлопными газами. Протекающая химическая реакция преобразует вредные вещества в менее разрушительные, и при этом оператору не нужно вмешиваться в работу системы, достаточно регулярно дополнить уровень DEF в резервуаре.
Последней из разработанных для серии стала мод. Cat 427F2. Главным приводом в ней стал двигатель Cat C3.4B мощностью 55 кВт. Этот мотор не потребовалось оснащать системой SCR, поскольку для выполнения им требований стандарта Stage IIIB в выхлопной системе достаточно использования только сажевого фильтра. Модель опционно комплектуется автоматической КП 6F/3R Autoshift с блокировкой гидротрансформатора, что позволяет двигаться машине на высокой скорости. Кроме того, 427F2 отличается очень низким расходом топлива, примерно на 10% ниже, чем сжигается при работе мод. Cat 428F2. Такая экономичность часто решает вопрос в пользу приобретения покупателями именно этой модели или взятия ее в аренду.
Кабина в машинах серии F2 – это отличная обзорность, качественное освещение, удобное сиденье с пневмоподвеской и подогревом, хороший радиоприемник и т. д., а также система управления, которая предполагает продуманное устройство, функциональность и расположение джойстиков, которые стали еще более удобными по сравнению с прежними сериями. Существенно увеличена производительность гидросистемы. Если в экскаваторах-погрузчиках, выпускаемых ранее, поток в гидросистеме достигал 132 л/мин, то в машинах серии F2 этот параметр составляет 163 л/мин, что, безусловно, позволяет рабочим органам двигаться быстрее, более точно выполнять команды оператора. Глубина копания, которую обеспечивает экскаваторная установка машин серии F2, составляет от 4,28 до 6,16 м, а максимальная грузоподъемность погрузочного ковша вместимостью 1,03–1,15м3 находится в диапазоне от 2,82 до 4,66 т.

Турецкие машины успешно конкурируют с европейскими Дорожно-строительная техника под торговой маркой Tarsus сегодня поставляется турецкой компанией Cukurova Makina Imalat ve Ticaret A.S более чем в 20 стран мира. Компания прошла сложный путь, начав с производства литья и изготовления запчастей для строительной и горной техники и заканчивая созданием собственного производства различных видов спецтехники. В 2001 г. на предприятии начали конструировать собственный экскаватор-погрузчик, и уже в 2003-м были изготовлены опытные образцы, а с 2004 г. на заводе Cukurova было запущено серийное производство мод. 883. В последующие годы модельный ряд увеличился до четырех моделей: 880, 883, 885 и 888. В России экскаваторы-погрузчики компании Cukurova реализуются под маркой Tarsus Elaz.
Самая компактная мод. Tarsus-880 с помощью экскаваторного ковша 0,24 м3 может производить выемку грунта с глубины до 4,8 м при выдвинутой телескопической рукояти. Ковш погрузчика в машине рассчитан на грузоподъемность до 4,8 т.
Наиболее мощной моделью серии является Tarsus-888. Это недавняя разработка компании, и в ней нашли воплощение многие передовые конструкторские приемы. Прежде всего это возможность управления всеми колесами с помощью электрогидравлического переключения 2WD/ 4WD, а также функция «крабового хода», устанавливаемая по желанию покупателя телескопическая рукоять, управление экскаваторным и фронтальным оборудованием с помощью джойстиков, высокое тяговое усилие, в том числе и благодаря межосевой блокировке колес, применение силового переключения передач в трансмиссии Powershift от компании Carraro, а также использование агрегатов ведущих мировых производителей: Perkins, ZF, Hemma, системы гидравлики от Liebherr. Tarsus-888 снабжен внутренними жидкоохлаждаемыми многодисковыми тормозами. При нажатии на две педали блокируются все колеса. Грузоподъемность при максимальном вылете ковша погрузчика, а это 3,45 м, составляет 3,73 т. Глубина копания экскаваторным ковшом достигает 5,8 м.
Надежными и эффективными показали себя в эксплуатации и две другие модели ряда, 883 и 885. Мод. 883 управляется рычагами, при этом она оборудована гидромеханической трансмиссией и мостами ZF, а двигатель Perkins мощностью 74,5 кВт выполнен с усиленным генератором и стартером, что продлевает их жизнь в странах с холодным климатом. Двигатель позволяет развивать машине скорость до 40 км/ч при движении вперед и до 30 км/ч назад.
Мод. 885 собирают из европейских комплектующих, ее эксплуатационные характеристики во многом совпадают с возможностями мод. 883, основное же различие моделей в том, что мод. 885 оснащена «джойстиковым» управлением.
Необходимо отметить, что для расширения функциональных возможностей специально для экскаваторов-погрузчиков Tarsus было создано более 25 видов навесного оборудования.
Еще одна турецкая компания, Hidromek, отметит в 2018 году свой 40-летний юбилей. Компания прошла достойный путь, и сегодня ее продукция работает по всей Европе, много оборудования Hidromek и в России. А в 2017 г. Нidromek открыл представительство в Японии, что само по себе говорит о многом.
В нашу страну компания ввозит три модели экскаваторов-погрузчиков. Это мод. НМК 102В массой 9,1 т с турбодизельным двигателем Perkins мощностью 73,5 кВт, с колесной формулой 4х4 и удобным джойстиковым управлением. Каретка экскаватора подвижная, причем ковш объемом 0,18 м3 производит выемку грунта с глубины до 5,7 м.
Машина оснащается системой автоматического возврата переднего ковша в положение погрузки, телескопической рукоятью, отдельной гидроразводкой под навесное оборудование, иммобилайзером.
Мод. НМК102S массой 9,55 т имеет характеристики, аналогичные модели НМК 102В, но отличается тем, что все колеса экскаватора-погрузчика управляемые и обладают функциями «крабового хода» и «след в след». Обе модели могут комплектоваться ковшами различного вида и объема, захватами, буром и гидромолотом. Производитель предлагает установку быстросъемного устройства, облегчающего монтаж навесных агрегатов.
Наряду с собственными инженерными разработками компания HIDROMEK использует в производстве своих машин узлы и агрегаты компаний, заслуживших мировую известность благодаря надежности своей продукции. Это такие бренды, как Turner, Husco International Ltd, Bosch Rexroth, ZF Friedrichshafen AG, Carraro, Parker Hydraulics, Danfoss, Europower, Alta SpA, Internormen Filter, MP Filtri, Busak and ShambanSA и т. д. Такое решение позволяет увеличить общий коэффициент надежности производимой техники.
Новейшей разработкой компании в области производства экскаваторов-погрузчиков стала модель класса mini – HMK 62SS. Масса модели – 3,6 т, при этом ковш экскаватора вместимостью 0,06 м3 может работать с грунтом на глубине до 2,75 м. Ковш погрузчика емкостью 0,35 м3 можно менять на вилы, гидромолот, бур, рыхлитель и другие дополнительные инструменты. Для более эффективной работы навесных агрегатов имеется отдельная гидролиния. Управляется HMK 62SS с помощью многофункциональных джойстиков, а высокая кабина позволяет оператору визуально контролировать все процессы, происходящие на стройплощадке.

VOLVO Впервые экскаватор-погрузчик под маркой BM-Volvo был продемонстрирован в 1965 г. В России Volvo CE реализует свою продукцию уже почти 20 лет, и до недавнего времени достаточно успешно продавались две модели экскаваторов-погрузчиков. Это мод. BL61B эксплуатационной массой 9,12 т и мод. BL71B массой до 9,8 т. Машины создавались совместными усилиями инженеров и техников четырех стран, это по-настоящему надежное, прочное и неприхотливое оборудование. Основное отличие моделей в том, что в BL61B используется традиционное управление рычагами, а моделью BL71B можно управлять одной рукой, многофункциональный джойстик дает такую возможность. Причем кроме управления движениями рабочих органов с помощью джойстика можно менять направление движения машины, автоматически понижать передачи и выполнять еще целый ряд операций. В остальном это маневренные машины, с малым радиусом поворота за счет возможности поворота передних колес на 55°.
В экскаваторной части машины возможен монтаж отдельной гидролинии одностороннего действия для подключения вместо ковша гидромолота, вибротрамбовки и подобного оборудования, а при установке гидролинии двустороннего действия на машинах Volvo становится возможным использование мощного гидробура, планировочного ковша.
Но с 2014 г. руководством компании было принято решение об оптимизации производственной программы и реорганизации активов, что и выразилось в отказе, возможно временном, от дальнейшего выпуска грейдеров и экскаваторов-погрузчиков. Однако, как бы то ни было, специалисты Volvo CE в полной мере будут производить сервисное обслуживание и обеспечение запчастями модели серии BL еще не менее 10 лет.

Без китайских экскаваторов-погрузчиков картина рынка не будет полной Надо отметить, что реализация экскаваторов-погрузчиков родом из Китая на отечественном рынке происходит очень активно, и объем предложений с китайской стороны со временем только растет.
Так, известный бренд SDLG недавно начал реализацию на нашем рынке своей новейшей мод. B877. Еще при разработке эта машина задумывалась как продукт, ориентированный на клиентов, ценящих низкие эксплуатационные расходы и простоту эксплуатации. Модель производится в двух модификациях: B877 со стандартной рукоятью, обеспечивающей глубину копания в 4,33 м, и B877T с телескопической рукоятью, благодаря которой глубина копания увеличивается до 5,35 м. В машинах эксплуатационной массой 8,4 и 8,7 т соответственно используются турбодизельные двигатели китайского производства Weichai мощностью 70 кВт, выпускаемые по лицензии Deutz, надежные мосты фирмы Carraro, гидравлическая система поворота.
Небольшие габариты машин и специально разработанный узел сочленения частей рамы делают возможным использование машин SDLG на площадках с ограниченной территорией. Экскаваторная «лопата» вмещает 0,18 м3, а передний погрузочный ковш емкостью 1 м3 позволяет оперировать с грузами массой до 1,8 т, поднимая их в ковше на высоту до 2,18 м. Кабина оператора остеклена по всему периметру, оснащена кондиционером, мощное освещение создает оптимальные условия для высокопроизводительной работы.
Компания Xuzhou Construc-tion Machinery Group Inc., или XCMG, занимает 8-е место в мировом рейтинге производителей строительной техники. Этот гигант включает 26 компаний, которые производят башенные, гусеничные и автомобильные краны, экскаваторы, бетононасосы, бульдозеры и другие виды спецтехники.
Компания предлагает линейку из шести моделей экскаваторов-погрузчиков массой от 7 до 9,5 т. В конструкции используются двигатели как китайской разработки, так и лицензионные двигатели Cummins и Perkins мощностью от 60 до 62 кВт, системы трансмиссии немецкого концерна ZF.
Но для многих отечественных покупателей основным аргументом, определяющим выбор экскаватора-погрузчика XCMG, является не только надежная и качественно разработанная конструкция, но и стоимость оборудования: цена моделей XCMG примерно на 20% ниже аналогичных машин, присутствующих на отечественном рынке. А кроме того, на свои экскаваторы-погрузчики XCMG предоставляет трехлетнюю гарантию. Этот факт также привлекает покупателя, ведь стандартная гарантия на рынке строительных машин – 1 год.
Еще одна компания, Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd, уже более 65 лет производит колесные погрузчики, экскаваторы, погрузчики с бортовым поворотом. Две модели экскаваторов-погрузчиков, а именно XG762I массой 8,15 т и XG765 массой 7,4 т, китайская компания поставляет в Россию. Мод. XG762I обладает отличной производительностью. Дизельный двигатель китайского производства Kirloskar мощностью 56 кВт, гидротрансформатор и КП создают значительную силу тяги и обеспечивают конкурентную грузоподъемность.
Мод. XG765 комплектуется лицензионным двигателем Cummins мощностью 71 кВт. В полноприводной машине используется гидросистема высокого давления, которая поддерживает значительную мощность при экономичном расходе топлива, а также обеспечивает большую точность управления ковшами. Дисковые тормоза «мокрого» типа с гидравлическим приводом, используемые в XG765, считаются эталоном надежной, безопасной и длительной эксплуатации тормозной системы.
Стандартный ковш может быть заменен на экскаваторе-погрузчике на гидромолот или же, например, на погрузочный ковш «4-в-1», а также на любой другой инструмент из немалого ассортимента предлагаемого навесного оборудования.
Прочные позиции на российском рынке удерживает не один год и компания LiuGong, являющаяся крупнейшим государственным предприятием в Китае по производству и экспорту дорожно-строительной техники. Полноприводные экскаваторы-погрузчики LiuGong CLG766A, CLG 777A и CLG 777A-S отвечают всем требованиям безопасной работы, они оснащены защитной системой от опрокидывания, а оператор надежно защищен в кабине от различных предметов, которые могут падать на кабину в процессе работы.
Также кабина имеет высокий уровень обзорности, удобное кресло легко совершает поворот на 180°, оно оснащено пневмоподвеской и различными регулировками.
Мод. CLG766A массой 8 т рассчитана на выемку грунта экскаваторным ковшом объемом 0,22 м3 с глубины до 4,44 м. Погрузочная установка оснащена универсальным фронтальным ковшом «4-в-1» емкостью 1 м3. В машине использована трансмиссия Carraro с колесной формулой 4х4 либо 2х4. В базовой комплектации предусмотрена отдельная гидроразводка для монтажа быстросъемного навесного оборудования.
Мод. CLG777A массой 8,4 т отличается тем, что в ней установлен гидравлический механизм перемещения экскаваторной навески, а рукоять телескопически удлиняется, за счет чего глубина копания возрастает до 5,55 м.
Модификация этой модели, CLG777A-S массой 9,48, «вооруженная» также механизмом смещения экскаваторной навески и телескопическим удлинением рукояти, отличается установленными равновеликими колесами и возможностью движения «крабовым ходом». Во всех машинах используются лицензионные двигатели Perkins.
К сожалению, многие российские производители, выпускавшие еще недавно экскаваторы-погрузчики в основном на базе тракторов, сегодня либо закрылись, либо производят другую продукцию. И это на фоне того, что универсальные машины просто необходимы и коммунальным службам наших городов, и сельскохозяйственным предприятиям, и дорожно-строительным компаниям. Хотелось бы, чтобы программа импортозамещения наконец-то проявилась и заработала в производстве экскаваторов-погрузчиков, позволила создать конкурентоспособные российские машины, которые могли бы побороться с зарубежными брендами, контролирующими полностью отечественный рынок этого оборудования.
Обзор предложений экскаваторов-погрузчиков в январе 2020 В январе наибольшее число объявлений о продаже новых экскаваторов-погрузчиков традиционно было опубликовано в Центральном федеральном округе, меньше всего - в Сибирском и Северо-Кавказском. В сегменте подержанных машин в число аутсайдеров также попал Северо-Кавказский федеральный округ, который разместился на нижней строчке рейтинга вместе с Дальневосточным регионом.

В число лидеров по количеству объявлений среди субъектов федерации вошли шесть регионов.

ТОП-5 областей/республик, в которых размещено самое большое количество объявлений.

Отношение производителя к опредленному региону мира в зависимости от расположения его головного офиса: Caterpillar (Америка), Case (Америка), JCB (Европа), New Holland (Европа), Boulder (Китай), Liugong (Китай), RM-Terex (Россия), Komatsu (Япония). Прочие регионы: MST (Турция), Hidromek (Турция), АМКОДОР (Беларусь) и другие марки.
Анализ цен на землеройную технику в 2019 Несмотря на то, что лидером на рынке экскаваторов-погрузчиков является компания JCB, зимой на российских торговых площадках дилеры Caterpillar оказались более активными. Наибольшее число объявлений (новая техника) было размещено представителями данной американской марки.

ТОП-10 брендов по РФ (новая техника)

При этом в отдельных округах конкуренцию Caterpillar составили поставщики техники MST и Case.

ТОП-3 брендов по 8 российским округам (новая техника)

А вот в сегменте бывших в эксплуатации машин, где в качестве продавцов зачастую выступают владельцы техники, на первом месте ‒ JCB.

ТОП-10 брендов по РФ (б/у техника)

Причем английский бренд стал лидером во всех российских регионах.

ТОП-3 брендов по российским округам (б/у техника)

Стоимость экскаваторов-погрузчиков в зависимости от региона производства, года выпуска.

Цены на новые ЭП в зависимости от класса

Цены на б/у ЭП в зависимости от класса

Анализ стоимости популярных моделей экскаваторов-погрузчиков показал, что наиболее существенные колебания (рынок нового оборудования) произошли в сегментах российской и белорусской техники. В то время как поставщики импортных машин стараются держать цены на одном уровне.

Динамика стоимости различных моделей ЭП (новая техника)

На рынке подержанной техники изменение стоимости зависело от конкретной модели.

Динамика стоимости различных моделей ЭП (б/у техника)

Далее сравним цены на машины в зависимости от года выпуска.

Изменение стоимости в зависимости от года выпуска

Сравнение стоимости новых машин и б/у (техника 2019-2020 г.в. и 2014 г.в.)

То, насколько меняется стоимость экскаваторов-погрузчиков в процессе их эксплуатации, во многом зависит от бренда техники. Как видно, машины американских марок за пять лет потеряли в цене меньше, чем модели китайского (LiuGong) и белорусского (АМКОДОР) производства.
Статистика импорта и таможенная стоимость спецтехники в 2019 году.
В 2019 г. в Россию было импортировано более 3 тыс. экскаваторов-погрузчиков, что на 20% больше, чем в 2018 г. Отметим, что утилизационный сбор делает свое дело, и из всего этого объема в Россию поступило только 11 подержанных машин. Бессменным лидером здесь является JCB с долей практически 49%. При этом среди предложений новых машин на интернет-площадках на технику британской марки приходится только 8%, что говорит о достаточно целевой работе представителей JCB со своими клиентами и использовании других каналов продаж. А вот в сегменте б/у техники по количеству объявлений в торговых системах данный бренд – явный лидер. Учитывая, какой объем импорта экскаваторов-погрузчиков в Россию на него приходится – это не удивительно.
Наибольшее количество новых машин в Торговой системе спецтехники (сервис сайта Экскаватор Ру) – модели марки Caterpillar. В рейтинге импортируемых экскаваторов-погрузчиков они находятся на второй позиции с долей в 13,5% (+12,5% за год). Практически на треть увеличились поставки машин рассматриваемого типа под брендом Case, занимающим третье место. В 2,8 и 2,4 раза возросли поставки экскаваторов-погрузчиков марок HIDROMEK и MST, что позволило представителям турецкого рынка войти в пятерку крупнейших импортеров.
Также отметим полное отсутствие в данных импорта начиная с 4 квартала 2018 года экскаваторов-погрузчиков John Deere: производитель полностью перешел на сборку данной продукции на своем заводе в России.

Таможенная стоимость техники и госпошлины
Более детально остановимся на ценовой составляющей рынка. Для анализа возьмем модели, упоминаемые в данном анализе, и начнем с Case 570 ST (третья позиция в рейтинге импортных экскаваторов-погрузчиков).
Среднетаможенная стоимость данной машины составила 2,7 млн. рублей, при этом в течение года были колебания в пределах 400 тыс. рублей. Разница с рыночной ценой – 2,3 млн. рублей, и значимую часть в этой сумме занимает утилизационный сбор, который для новых экскаваторов-погрузчиков составляет 690 тыс. рублей.
Аналогичная разница между таможенной и конечной ценой для покупателя существует и в случае с моделью New Holland B90B. А вот более дорогой экскаватор-погрузчик Caterpillar 434F2 (на четвертой позиции в рейтинге) имеет стоимостную разницу в 1,9 млн. рублей.
Если говорить про самые популярные модели экскаваторов-погрузчиков в сегменте импортной техники, то это, конечно, JCB 3CX и JCB 4CX. Их среднетаможенная стоимость за 2019 год составила 3,9 млн. и 4,4 млн. рублей соответственно. При этом стоит отметить некоторое снижение стоимости во второй половине года, связанное, в первую очередь, с более низким курсом доллара в этом периоде.
Самой дорогой моделью в 2019 году стали экскаваторы-погрузчики Caterpillar 444F2, таможенная стоимость которых находится на уровне 6,2 млн. рублей.
Как мы видим, разница в двух показателях (таможенная стоимость и розничная цена) в среднем составляет 2 млн. рублей, в которые входят в первую очередь утилизационный сбор и НДС, а также затраты на транспортировку и непосредственно услуги дилера.

Анализ рынка подготовлен сотрудниками компании ООО "Центр Экономического Анализа и Экспертизы. При подготовке анализа рынка использовались материалы статей с сайтов: https://exkavator.ru/, https://os1.ru., https://perevozka24.ru, https://www.kommersant.ru, https://proteh.org, и.т.д.